不得不说，继关税战发现不对迅速认怂之后，我个人对特朗普的评价再次略微回升了。或者我说难听点，在昇腾计算卡开始尝试拓展海外市场后，美国人终于发现自己之前定下的出口管制规则有多愚蠢了！
当初美国制定《人工智能扩散出口管制框架》，将全球国家和地区划分三个等级，分门别类限制英伟达计算卡销售，当时我就说这操作简直太蠢，而且已无数次说过，美国向整个中国禁售先进AI计算卡的所谓“制裁”，属实是荒谬儿戏。这种举动既伤害英伟达苦心栽培多年的CUDA生态，更是白白把市场让给海思昇腾。当时还有某些人冷嘲热讽。现在再看，后续事实是什么？
事实是，几乎所有一二线互联网大厂，都加大了对昇腾计算卡等国产替代产品的采购；事实是，下游大量企业已经全面动员起来，与海思驻场人员通力协作，完成昇腾生态下大量算子的重构；事实是，有从业者现身说法，本来采购昇腾还需要向上头解释理由，现在反而要担心昇腾能不能按时交货且不要涨价。去年我跟一些业内人士聊过，对方言辞极其辛辣直白：国内芯片产业链，以前从来没见过这么大规模的正循环，得益于老黄的贪婪和某国的制裁，这俩条件真的是，少了一个都不行。这可能是我司有史以来毛利率最高的业务，当年圣无线最辉煌的时候也从来没有这么高过。整条产业链都被带动，连带着国内人才也培养起来了。
这种时代机遇，实在是可遇不可求。所以从宏观视角看，事实已经再明显不过：对于国内半导体产业链的发展壮大，对于国内未来AI产业立足根基，英伟达的贪婪和美帝国的傲慢属实是帮了大忙。昇腾计算卡持续热销，直接带动去年上半年菊厂经营利润暴增4倍多！如今美国居然还要“管制AI芯片扩散”，不止限于中国，等于在全球范围内又腾出一片市场白白送给国产。真的，我左思右想，死活想不明白美国到底图什么。你说美国是在下一盘大棋，宁可牺牲英伟达业绩也要保住AI算法和应用的领先吧？可是国内DeekSeek V3已经证明Ai大模型未必需要那么“大”，美国哪来的信心跟东大拼应用拼降本啊？
你说美国有海量专精确算，笃定国内AI计算卡实现不了突破或产能不够吧？可是你美自己的行业研究机构都发布报告，预计今年昇腾910C出货100万张卡。我个人估计，多半还是美国国内党争的锅，大家竞相表演对华强硬，能整的“制裁”全都整上，如此才好捞选票赚政治资本；至于“制裁”长期看是否对美国有利，又关我什么事？我哪管洪水滔天。话说小说电影游戏等各种虚构故事中，很多都有类似现象：反派每次都只派出比主角团强一点的手下，直接间接推动主角团成长，一路打怪升级掉装备直至干掉最终Boss。现在再看，美国在AI计算卡领域每次都贴心设置“国产努努力就能达到”的目标，完成目标后还附带大块市场作为奖励，难度曲线和奖励设计比手游还合理。
现在要禁止全球使用华为昇腾芯片，估计美国人终于回过味来了。全世界又不是只有中美发展人工智能产业，沙特等中东一堆国家都在加大投资。AI产业的物质基础就是算力，发展人工智能大模型就需要AI计算卡。你美硬要限制自家计算卡出口，那中东国家除了买中国计算卡还能咋办？难不成指望欧洲日本游戏产业变出来AI计算卡？尤其是昇腾计算卡持续出货，不仅国内大厂都拿到了大量算力，现在甚至开始考虑出口了。到这时候美国人才如梦初醒，不对啊，那我限制出口不成了限制我自己了？事实证明，美国当初制定的计算卡出口管制就是实打实的“搬起石头砸自己脚”！
但是话说回来，如今美国这波调整大方向是对的，但不代表实际执行真能有好结果。美国这波调整，除废除之前的出口管制外，核心政策有两点：一是全世界任何地方任何企业，只要使用华为昇腾计算卡，都可能遭受美国的长期管辖甚至制裁；二是全世界任何地方任何企业，只要使用美国计算卡训练和推理中国AI模型，都可能遭受警告。有一说一，这两条规则确实狠。国内市场当然无所谓了，早就不疼了，只是以美国在很多国家的威慑力，这两条规则对国内AI产业链的海外开拓可能会有一定打击。尤其昇腾计算卡是硬件，相对而言比DeepSeek的开源生态更好围堵。
如果美国重点盯着中东等海外国家AI企业，发现他们采购昇腾就立刻打击，我认为确实可能对昇腾出海造成一定负面影响。你从美国人歇斯底里的反应中也能看出，昇腾计算卡的硬件开拓和DeepSeek的开源生态，确实把美国人打疼了。然而这两条规则牵连如此之广，实际如何执行？任何规则最终都需要人来维护，如果监管跟不上，你制定再多规则都只是空谈，海外如果买不到英伟达或者价格高，选择昇腾是很自然的事。随便一个阿猫阿狗企业使用昇腾计算卡或DeepSeek，美国人都要管？管的过来吗？美国当前的执行力和效率，大家懂得都懂。
所以说美国这波调整，战略方向我认为是对的，也确实可能对我国AI产业形成一定冲击。只是考虑到海外市场各种变数和美国执行力，我认为新策略终究是扬汤止沸。
